CBOT: Thị trường đồng loạt tăng mạnh sau báo cáo Grain Stocks

Các mặt hàng ngũ cốc và hạt lấy dầu trên sàn CBOT đồng loạt tăng rất mạnh ngay sau khi báo cáo Grain Stocks được phát hành lúc 23h đêm qua. Thị trường sau một thời gian ngắn tích lũy đi ngang do thiếu các thông tin cơ bản quan trọng, thì hôm qua đã phản ứng dữ dội với số liệu “bullish” từ báo cáo này.

Mức tăng đột biến trong hôm qua, bên cạnh tác động từ báo cáo thì còn thêm lực mua không hề nhỏ đến từ các quỹ đầu cơ. Thị trường dường như có phần hơi hoảng loạn về các diễn biến sau báo cáo dẫn đến việc giá bị đẩy nhanh một cách bất thường. Vì thế, mức tăng này chưa thực sự vững chắc và cần được củng cố thêm trong phiên hôm nay.

Đậu tương kết thúc phiên hôm qua đã tăng vọt đến 30 cents, nhưng điều đáng chú ý là diễn biến này được kéo bởi mức tăng của giá ngô, thay vì đậu tương dẫn dắt ngô như thời gian vừa rồi. Sau khi giằng co mạnh quanh mức 990 trong suốt phiên sáng, đậu tương đã bắt đầu tăng đáng kể ngay khi bắt đầu phiên tối nhờ đơn hàng 215,000 tấn đậu tương bán cho một nước giấu tên trong báo cáo Daily Export Sales. Một vài tin đồn cho thấy hoạt động mua hàng này chủ yếu vẫn đến từ Trung Quốc, cải thiện đáng kể cho tâm lý tiêu cực của thị trường khi Trung Quốc sẽ bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ rất dài từ hôm nay.

Theo báo cáo Grain Stocks, tồn kho cuối niên vụ 19/20 của đậu tương ở mức 523 triệu giạ, thấp hơn 53 triệu giạ so với mức dự đoán trước đó của thị trường là nguyên nhân chủ yếu khiến giá tăng vọt sau khi số liệu này được công bố. Mức tăng này được hỗ trợ thêm 30,000 hợp đồng mua ròng của các quỹ đầu cơ. Tuy nhiên, giá đã giảm trở lại ngay sau khi lên đến mức 1030 do lực bán mạnh từ nông dân tranh thủ cơ hội để đẩy hàng ra thị trường. Đây sẽ là yếu tố tâm lý có thể khiến giá đậu tương khó duy trì đà tăng này trong phiên hôm này.

Dầu đậu tương và khô đậu tương chủ yếu bị ảnh hưởng bởi giá đậu tương trong phiên hôm qua, trong đó, tác động của đậu tương đến khô đậu tương ở thời điểm này là mạnh hơn rõ rệt. Dầu đậu tương đang chịu áp lực khá lớn từ mức giảm chung của thị trường dầu thực vật và dầu thô thế giới khiến cho giá mặt hàng này không tăng quá mạnh trong phiên hôm qua. Qua đó, đã giúp cho giá khô đậu tương tăng rất mạnh. Các quỹ đầu cơ cũng bổ sung thêm 10,000 hợp đồng mua ròng đối với khô đậu tương và 4,000 hợp đồng mua ròng với dầu dậu tương. Nguồn cung DDGs tiếp tục đang suy giảm ở Mỹ sẽ là yếu tố đáng kể hỗ trợ cho giá khô đậu tương trong thời gian tới.

Ngô là mặt hàng chịu tác động mạnh nhất từ báo cáo Grain Stocks trong ngày hôm qua, với mức tăng lên đến 4% ngay sau thời điểm báo cáo phát hành. Số liệu tồn kho ngô cuối niên vụ 19/20 ở mức 1.99 tỉ giạ, thấp hơn 10% so với dự đoán trung bình của thị trường. Con số này cũng giảm hơn 10% so với niên vụ trước và thậm chí còn nằm ngoái khoảng dự đoán của thị trường, là nguyên nhân duy nhất khiến giá ngô tăng vọt và giữ được lực mua duy trì đến tận cuối phiên. Tác động từ báo cáo này cũng làm lu mờ các tác động “bearish” từ báo cáo của EIA, khi mà sản lượng Ethanol đã có tuần thứ 3 giảm liên tiếp. Các quỹ đầu cơ đã bổ sung thêm đến 40,000 hợp đồng mua ròng, tăng gần 60% so với vị thế mua ròng đang nắm giữ trước đó. Vì thế, mức tăng của ngô nếu không được củng cố bởi nhu cầu thực thì rất có thể sẽ tiếp tục biến động mạnh do hoạt động của các quỹ này.

Lúa mỳ là mặt hàng tăng mạnh nhất trong nhóm nông sản trong phiên hôm qua, với mức tăng hơn 5%. Giá lúa mỳ đã tăng ngay từ phiên châu Âu, sau thông tin tiến độ gieo trồng tại Ukraina đang chậm nhất trong 10 năm trở lại đây do ảnh hưởng bởi hạn hán và Bộ kinh tế nước này ước tính diện tích gieo trồng sẽ bị giảm gần 10% so với niên vụ trước. Giá lúa mỳ sau khi vượt qua kháng cự 555 đã nhận được thêm nhiều lực mua kỹ thuật trong đầu phiên tối, kết hợp số liệu “bullish” mạnh từ các báo cáo của USDA đã giúp giá lúa mỳ tăng gần 30 cents trong hôm qua. Tồn kho lúa mỳ trong báo cáo Grain Stocks chỉ giảm nhẹ so với dự đoán của thị trường, tuy nhiên mức sản lượng lúa mỳ niên vụ 20/21 thấp hơn so với kỳ vọng cũng góp phần hỗ trợ giúp giá lúa mỳ duy trì được mức tăng đến cuối phiên. Các quỹ đầu cơ cũng đã bổ sung thêm 25,000 hợp đồng mua ròng trong phiên hôm qua, nhưng Giaodich24 cho rằng mức tăng của lúa mỳ hiện đang có phần ổn định hơn so với ngô và đậu tương.