Tư vấn khuyến nghị giao dịch ngày 23/06/2020

Đậu tương rung lắc mạnh trong phiên giao dịch sáng nay

Đậu tương đóng cửa gần như không có thay đổi trong ngày hôm qua với khoảng giao dịch hẹp. Tuy nhiên biến động bất thường đã xảy ra trong sáng nay, khi giá giảm mạnh hơn 10 cents sau thông tin từ Cố vấn thương mại của Nhà Trắng cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung đã “kết thúc”, tạo ra tâm lý lo sợ trên toàn bộ thị trường hàng hóa và tài chính. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng dòng Tweet rằng thỏa thuận Mỹ – Trung vẫn đang được thực thi, khiến giá hồi phục trở lại. Mặc dù khoảng giao dịch không quá lớn, chỉ khoảng 10 – 15 cents, nhưng biến động này của đậu tương trong bối cảnh thị trường ảm đạm có thể sẽ tạo cú hích cho sự sôi động hơn trong vài phiên tiếp theo. Đậu tương vẫn đang duy trì xu hướng tăng điểm trên biểu đồ kỹ thuật và nếu tăng vượt 880, có thể tăng lên tới vùng kháng cự tâm lý 900 trong vài phiên tới.

Trong sáng nay, khô đậu tương và dầu đậu tương không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự rung lắc của đậu tương, nhưng nhìn chung cả 2 mặt hàng đều yếu. Dầu đậu tương đang giảm theo giá dầu thô tương lai, trong khi khô đậu tương vẫn chưa có nhiều lực mua ở vùng giá thấp như hiện tại. G.O Commodities cho rằng chỉ khi nào các buyers lớn tại châu Á, trong đó có Việt Nam ra mua hàng thật, khi đó khô đậu tương mới có thể tăng mạnh trở lại.

Theo báo cáo rạng sáng nay của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ, chất lượng đậu tương giảm 2% so với tuần trước, xuống mức 70% tốt – tuyệt vời. Dù đang cao hơn so với mức 54% cùng kỳ năm ngoái, nhưng rõ ràng việc giảm chất lượng sẽ có thể là thông tin “bullish” và tiếp tục hỗ trợ giá đi lên trong thời gian tới. Hạn hán ở North Dakota và Kansas có xu hướng nghiêm trọng hơn và lan rộng ra là nguyên nhân gây ra những lo ngại về chất lượng mùa vụ và sẽ là yếu tố hỗ trợ giá chính trong thời gian tới. Tiến độ mùa vụ dù nhanh cũng sẽ chỉ giúp đậu tương tránh được các thiệt hại gây ra bởi sương giá sau này. Còn lượng mưa và chất lượng cây trồng mới là yếu tố có thể quyết định đến năng suất thu hoạch. Chính vì vậy, G.O Commodities vẫn đang tiếp tục duy trì quan điểm giá đậu tương sẽ tăng và kéo các mặt hàng phụ như dầu đậu tương và khô đậu tương tăng theo trong thời gian tới. Mức tăng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào các tin liên quan đến Mỹ và Trung Quốc.

DỰ ĐOÁN GIÁ:

Đậu tương tháng 7 (ZSN20): Giá có thể sẽ đảo chiều tăng trở lại vào tối nay. Nếu đóng cửa trên mức 880, đậu tương sẽ tiếp tục tăng và hướng đến vùng kháng cự 900 trong thời gian tới.
Khô đậu tương tháng 7 (ZMN20): Giá có thể sẽ tăng theo đậu tương và mạnh hơn nếu dầu đậu tương tiếp tục yếu đi như trong phiên hôm qua.
Dầu đậu tương tháng 7 (ZLN20): Giá đang khá yếu và lại quay trở về vùng giá nhạy cảm 28. Nhìn chung, dầu đậu tương vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ vùng giá quan trọng này và vẫn bị chi phối bởi giá dầu thô và dầu cọ.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY):

Đậu tương tháng 7 (ZSN20): Giá giằng co rất mạnh trong sáng nay.

MACD đang hướng lên, ở cao trên mức 0.

StochF hướng xuống, đang ở vùng quá mua.

RSI hướng xuống, đang ở trên trung bình.

Bollingerbands đang hướng lên với khoảng trung bình.

Kháng cự: 880 ; 900.
Hỗ trợ: 860 ; 830.

=> Mô hình kĩ thuật vẫn đang thiên về “bullish” với trendline tăng điểm trong ngắn hạn.

Khô đậu tương tháng 7 (ZMN20): Giá giảm nhẹ trong sáng nay.

MACD đang hướng lên, ở cao trên mức 0.

StochF hướng xuống, đang ở dưới mức trung bình.

RSI hướng xuống, đang ở dưới mức trung bình.

Bollingerbands đang đi ngang với khoảng bó hẹp lại.

Kháng cự: 290 ; 300.
Hỗ trợ: 280 ; 250.

=> Mô hình kĩ thuật đang “bearish” nhẹ trong ngắn hạn, nhưng ở trên trendline tăng kỹ thuật nên chưa có tín hiệu bán mạnh.

Dầu đậu tương tháng 7 (ZLN20): Giá giảm nhẹ trong sáng nay.

MACD đang hướng xuống, ở trên mức 0.

StochF hướng xuống, đang ở gần vùng quá mua.

RSI hướng xuống, đang ở trên trung bình.

Bollingerbands đang hướng lên với khoảng bó hẹp lại.

Kháng cự: 30 ; 36
Hỗ trợ: 28 ; 25.

=> Mô hình kĩ thuật vẫn đang “bullish” nhưng mức độ nhẹ hơn hôm qua. Vùng giá 28 vẫn là vùng giá giằng co và nhạy cảm.

Ngô đang giảm mạnh sau các thông tin “bearish” vào rạng sáng

Ngô đóng cửa giảm khá mạnh trong ngày hôm qua và đang tiếp tục giảm thêm trong phiên sáng nay, đẩy giá xuống sát cạnh của trendline tăng điểm trong ngắn – trung hạn. Việc giá có giữ được trendline tăng điểm này không sẽ đóng vai trò rất quan trọng vào xu hướng tăng hay giảm của ngô trong vài phiên tới.

Ngô bị ảnh hưởng bởi sự rung lắc của thị trường tài chính và hàng hóa trong phiên sáng nay sau khi Cố vấn thương mại của Nhà Trắng, ông Peter Navarro cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung đã kết thúc. Giá các loại hàng hóa nói chung và ngũ cốc nói riêng đồng loạt giảm mạnh sau thông tin này. Đối với ngô, trong tuần trước Trung Quốc đã cấp thêm hạn ngạch nhập khẩu 5 triệu tấn ngô và với mức giá xuất khẩu FOB thấp của ngô Mỹ, rất nhiều chuyên gia đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ mua ngô Mỹ để bổ sung tồn kho dự trữ chiến lược trong thời gian tới. Nhưng sau thông tin này, kỳ vọng gần như đã tan biến và việc ngô giảm cũng không có gì bất ngờ.

Trong báo cáo Crop Progress của USDA rạng sáng nay, 2% diện tích trồng ngô tại Mỹ đã bước vào giai đoạn phun râu. Chất lượng bất ngờ tăng 1% so với tuần trước, đạt 72% tốt – tuyệt vời, so với 56% cùngk ỳ năm ngoái. Việc tăng chất lượng này cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá đang giảm mạnh trong phiên sáng nay.

DỰ ĐOÁN GIÁ:

Ngô tháng 7 (ZCN20): Giá có thể sẽ duy trì mức giảm như hiện nay trong cả phiên sáng và đầu phiên tối. Tuy nhiên, các lo ngại về thời tiết tại Mỹ sẽ vẫn là thông tin “bullish” và sẽ giúp ngô giữ được trendline tăng điểm trong ngắn – trung hạn.

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY):

Ngô tháng 7 (ZCN20): Giá giảm mạnh trong sáng nay.

MACD đang hướng lên, ở cao trên mức 0.

StochF hướng xuống, đang ở dưới trung bình.

RSI hướng xuống, đang ở dưới mức trung bình.

Bollingerbands đang hướng lên với khoảng bó hẹp.

Kháng cự: 340 ; 360.
Hỗ trợ: 310 ; 300.

=> Mô hình kĩ thuật vẫn đang “bullish” nhẹ do giá vẫn giữ ở trên mức trendline tăng điểm ngắn hạn.

Lúa mỳ có thể sẽ tăng sau khi chất lượng vụ xuân bị giảm mạnh

Lúa mỳ đóng cửa với mức tăng hồi phục trong phiên hôm qua, sau khi hỗ trợ kỹ thuật 480 đã chặn được đà giảm mạnh trước đó và tạo ra tâm lý mua kỹ thuật đáng kể đối với các hợp đồng tháng gần. Tâm lý mua này đã mạnh hơn các dự báo tăng sản lượng lúa mỳ Nga của IKAR và Agritel trong ngày hôm qua. Các thông tin tăng sản lượng của Nga và Nga không áp hạn ngạch xuất khẩu là nguyên nhân chính của sóng giảm mạnh vừa qua và hầu như đã phản ánh đầy đủ vào giá, nên giá sẽ không bị giảm thêm dựa vào các dự đoán mới này. Nhìn chung, khi đã bật lên từ hỗ trợ 480, lúa mỳ sẽ giao dịch với khoảng 480 – 495 trong ngắn hạn, nhưng sẽ khó tăng vượt 495 khi các thông tin cơ bản đang khá áp đảo cho bên bán trong khoảng thời gian này. Giá sẽ chỉ có thể tăng mạnh lên trên 500 hoặc 510, nếu chất lượng lúa mỳ vụ đông và vụ xuân của Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề hơn từ thời tiết hạn hán nghiêm trọng ở Kansas và North Dakota.

Theo báo cáo Crop Progress rạng sáng nay của USDA, thu hoạch lúa mỳ vụ xuân đang nhanh hơn rất nhiều so với năm ngoái, nhưng chỉ nhỉnh hơn một chút so với trung bình 5 năm qua. Như thường lệ, thu hoạch bắt đầu sớm ở Texas, Oklahoma và Kansas, trong khi các bang ở khu vực tây bắc là Washington, Montana và Idaho sẽ thu hoạch muộn hơn, nên thời tiết và chất lượng mùa vụ vẫn sẽ là yếu tố cần phải quan tâm trong thời gian tới. Chất lượng lúa vụ đông tăng 2% trong tuần qua, nhưng đang kém 9% tốt – tuyệt vời so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với lúa mỳ vụ xuân, hạn hán ở khu vực North Dakota đã gây ra thiệt hại rất lớn về chất lượng khi 6% tốt – tuyệt vời đã bị giảm đi chỉ trong vòng 1 tuần. Chất lượng 75% tốt – tuyệt vời hiện nay đang tương đương năm ngoái, nhưng việc bị giảm đi trong vài tuần qua có thể sẽ tạo ra nhiều tâm lý lo ngại về mùa vụ hơn và có thể sẽ hỗ trợ lúa mỳ không bị giảm dưới 480 trong ngắn hạn.

DỰ ĐOÁN GIÁ:

Lúa mỳ Chicago tháng 7 (ZWN20): Giá có thể sẽ vẫn được hỗ trợ ở mức giá 480 rất quan trọng. Dựa vào thông tin giảm chất lượng lúa mỳ vụ xuân trong báo cáo rạng sáng nay, lúa mỳ có khả năng tăng 5 – 7 cents trong 1 – 2 phiên tiếp theo.

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY):