Đậu tương và khô đậu tương đang ở các vùng giá quan trọng

Đậu tương đóng cửa tăng gần 2% và đã tăng tổng cộng gần 40 cents trong hai phiên giao dịch gần nhất. Giá hợp đồng đậu tương tháng 11 đã áp sát kháng cự tâm lý 900 và việc tăng vượt 900 hay bị đẩy xuống từ mức này co thể sẽ quyết định xu hướng của đậu tương trong ít nhất 1 – 2 tuần tiếp theo. Nếu vượt 900, giá có thể sẽ giao dịch với khoảng rộng 900 – 940 trong nửa đầu tháng 7. Ngược lại, nếu bị đẩy xuống từ mức kháng cự này, đậu tương sẽ chỉ giao dịch với khoảng 860 – 900 và rất khó để có thể tạo ra đột phá về xu hướng trong tháng 7. Báo cáo Diện tích của USDA với số liệu diện tích gieo trồng thấp hơn dự báo có thể coi là số liệu “bullish” nhưng mức độ không mạnh như những gì đậu tương đã thể hiện trong hai phiên vừa qua. Giá đậu tương tăng chủ yếu dựa vào lo ngại hạn hán tại Midwest có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới chất lượng mùa vụ đậu tương tại Mỹ, cùng với hoạt động xuất khẩu đậu tương đang bị gián đoạn tại cảng Paranagua của Brazil.

Khô đậu tương đóng cửa tăng rất mạnh trong ngày hôm qua và mức tăng mạnh này khiến giá dầu đậu tương tăng yếu hơn. Giá khô đậu tương trên sàn CBOT sẽ khiến giá basis giảm trong thời gian tới, nhưng điều này cũng không mang đến nhiều sự khác biệt bởi giá flat nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Lợi thế sẽ chỉ đến với các buyers đã sử dụng công cụ phái sinh để hedging trước các hợp đồng mua khô đậu tương ở vùng đáy trước đó, và hiện nay khi giá basis giảm, các doanh nghiệp này sẽ tiến hành mua hàng thật với giá flat thấp hơn nhiều so với giá mà các doanh nghiệp có thể mua theo cách pricing truyền thống.

DỰ ĐOÁN GIÁ:

• Đậu tương tháng 11 (ZSX20): Giá có thể sẽ chưa vượt được vùng 900 mà có thể sẽ có 1 – 2 phiên giảm nhẹ điều chỉnh do tâm lý chốt lời của giới đầu cơ.
• Khô đậu tương tháng 12 (ZMZ20): Giá sẽ tăng theo đậu tương nếu đậu tương tăng mạnh. Nếu đậu tương ít thay đổi, giá sẽ vẫn trái chiều với dầu đậu tương. Vùng 300 có thể tạo ra lực mua và tạm thời chặn được đà tăng trong ngắn hạn.
• Dầu đậu tương tháng 12 (ZLZ20): Dầu đậu tương vẫn ở dưới 29.5 nên chưa có tín hiệu mua kỹ thuật rõ ràng.

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY):

• Đậu tương tháng 11 (ZSX20): Giá tiếp tục tăng nhẹ trong sáng nay.

MACD đang hướng xuống, ở trên mức 0.

StochF hướng lên, đang ở rất cao trên vùng quá mua.

RSI hướng lên, đang ở dưới mức quá mua.

Bollingerbands đang mở rộng, giá vượt ra ngoài cạnh trên.  

• Kháng cự: 900 ; 923.
• Hỗ trợ: 882 ; 840.

=> Mô hình kĩ thuật đang thiên về “bullish” trong ngắn hạn, giá bứt phá sau khi vượt ra ngoài tam giác trước đó.

• Khô đậu tương tháng 12 (ZMZ20): Giá ít thay đổi trong sáng nay.

MACD đang hướng xuống, ở dưới mức 0.

StochF hướng lên, đang ở sát mức quá mua.

RSI đi ngang, đang ở trên trung bình.

Bollingerbands đang mở rộng, giá vượt ra ngoài cạnh trên.

• Kháng cự: 300; 305.
• Hỗ trợ: 290 ; 280.

=> Mô hình kĩ thuật đang “bullish” trong ngắn hạn, nhưng vùng giá 300 này sẽ rất nhạy cảm và có thể quyết định xu hướng trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

• Dầu đậu tương tháng 12 (ZLZ20): Giá tiếp tục tăng trong sáng nay.

MACD đang hướng xuống, ở trên mức 0.

StochF hướng lên, đang ở dưới trung bình.

RSI hướng lên, ở trên mức trung bình.

Bollingerbands đang đi ngang với khoảng hẹp.

• Kháng cự: 29.5 ; 31.
• Hỗ trợ: 26 ; 22.

=> Mô hình kĩ thuật đang thiên về “bullish” trong ngắn hạn.

Ngô tiếp tục tăng mạnh lên vùng kháng cự tâm lý 350

Ngô đóng cửa tăng mạnh trong ngày hôm qua, và hợp đồng ngô tháng 9 đã tăng được 32 cents trong 3 phiên tăng gần nhất. Tuy nhiên, trong 2 phiên gần đây, lực bán thường xuất hiện vào cuối phiên, và đặc biệt là đã có rất nhiều lệnh bán vào cuối ngày hôm qua sau khi giá vượt lên trên kháng cự tâm lý 350. Đây có thể là tín hiệu cho thấy tâm lý chốt lời ngắn hạn sẽ diễn ra ở vùng kháng cự rất quan trọng này. Vùng giá 350 của ngô cũng quan trọng như 900 của đậu tương, có thể quyết định xu hướng của thị trường trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng tới. Cũng có những lo ngại về hạn hán tại Midwest giống như đậu tương, nhưng ngô còn được hỗ trợ thêm bởi số liệu diện tích giảm 5% trong báo cáo Acreage vừa qua của USDA, tương đương nguồn cung sẽ bị giảm từ 800 đến 900 triệu giạ, tương đương 25 – 35% mức tồn kho cuối vụ theo dự đoán hiện nay của USDA. Mức giảm này là đủ lớn để giá có xác suất tăng điểm cao hơn trong tháng 7 này.

Phiên hôm nay có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong xu hướng của thị trường trong vài ngày tới, bởi việc vượt lên hay giảm dưới vùng 350 sẽ quyết định xu hướng của thị trường trong ngắn hạn.

DỰ ĐOÁN GIÁ:

Ngô tháng 9 (ZCU20): Giá sẽ rất nhạy cảm khi đã ở vùng giá tâm lý 350 này. Nếu tăng, giá sẽ không quay lại dưới 350 trong ít nhất vài tuần tới. Nhưng nếu giảm dưới 350, giá sẽ giao dịch với các khoảng hẹp lại, có thể là 330 – 350 trong ngắn hạn.

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY):

• Ngô tháng 9 (ZCU20): Ngô giảm nhẹ trong sáng nay.

MACD đang vòng lên, ở trên mức 0.

StochF hướng lên, đang ở cao trên vùng quá mua.

RSI hướng lên, đang ở cao trên vùng quá mua.

Bollingerbands đang mở rộng, giá vượt ra ngoài cạnh trên của Bollingerbands.

• Kháng cự: 350 ; 370.
• Hỗ trợ: 338 ; 315.

=> Mô hình kĩ thuật đang “bullish” trong ngắn hạn và nếu vượt 350 sẽ tiếp tục có thêm tín hiệu mua vào rất mạnh nữa.

Lúa mỳ đang ở vùng kháng cự tâm lý 500 rất quan trọng

Lúa mỳ có thêm một phiên tăng nữa trong ngày hôm qua, nhưng khác với đậu tương và ngô, lực mua không đến từ các báo cáo ngày 30/06 của USDA. Chất lượng lúa mỳ vụ xuân tại Mỹ giảm tới 12% trong vòng 2 tuần qua là nguyên nhân chính hỗ trợ đà tăng này. Trong tối qua, các hợp đồng mua lúa mỳ của Algeria và Thái Lan cũng là nhân tố hỗ trợ giá thị trường tăng. Tuy nhiên, thông tin chính phủ Ukraina tạm thời chưa áp hạn ngạch xuất khẩu lúa mỳ có thể sẽ là tin tiêu cực và hạn chế đà tăng của lúa mỳ trong ngày hôm nay. Giá hợp đồng lúa mỳ tháng 9 đã vọt lên vùng tâm lý 500, nhưng khác với ngô và đậu tương, Giaodich24 cho rằng lúa mỳ sẽ chưa thể vượt được vùng 500 này trong ngắn hạn. Nguồn cung dồi dào của khu vực biển Đen sẽ cạnh tranh trực tiếp với lúa mỳ Mỹ trên thị trường xuất khẩu và là thông tin “bearish” trong dài hạn đối với lúa mỳ trên cả 3 sàn Chicago, Kansas và Minneapolis.

Sáng nay, giá đang giảm lại nhưng mức giảm nhỏ, có thể chỉ là tâm lý chốt lời ngắn hạn của giới đầu cơ.

DỰ ĐOÁN GIÁ:

Lúa mỳ Chicago tháng 9 (ZWU20): Giá có thể sẽ chỉ giằng co ở vùng giá tâm lý 500 này với biên độ 5 cents. Nếu có biến động mạnh hơn, Giaodich24 thiên về khả năng lúa mỳ sẽ ở dưới mức 500 trong thời gian tới.

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY):

• Lúa mỳ Chicago tháng 9 (ZWU20): Giá đang giảm nhẹ trong sáng nay.

MACD đang hướng xuống, ở sâu dưới mức 0.

StochF hướng lên, đang ở trên trung bình.

RSI hướng xuống, đang ở dưới trung bình.

Bollingerbands đang hướng xuống với khoảng bó hẹp.

• Kháng cự: 500 ; 530.
• Hỗ trợ: 470 ; 450.

=> Mô hình kĩ thuật đang “bullish” trong ngắn hạn, nhưng vẫn ở cách xa trendline giảm điểm trong trung – dài hạn.

Giaodich24

***Khuyến nghị chỉ mang tính chất tham khảo***